Acteur indépendant du conseil et de la gestion de patrimoine, qui met à votre disposition, ses compétences et ses connaissances financières, juridiques et fiscales.
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Statuts et mentions légales :
Patrimoine Pluriel est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine),
association professionnelle agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Les garanties et agréments suivants sont obligatoires et indispensables pour assurer la sécurité des
operations de conseil et de placement. Le cabinet PATRIMOINE PLURIEL est inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr),
sous le n°23005135 pour les activités et statuts suivants :
- Conseil en Investissement Financier (CIF)
- Courtier d’assurance ou de reassurance (COA)
- Courtier en operations de banques et services de paiement (COBSP)
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte immobilière n° CPI33012023000000104.
Garantie Financière (115 000€) et Responsabilité Civile Professionnelle (2 500 000€)
auprès de MMA IARD, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.
Services utilitaires
Conseil & Stratégie Patrimoniale
• Enjeux successoraux et transmission (aspects fiscal, financier,
sociologique).
• Protection des membres de la cellule familiale (conjoint, enfants,
parents…).
• Protection de l’entreprise en cas d’aléas : mandat de gestion future.
Investissements financiers & Immobilier
• Analyse des actifs détenus.
• Conseils en Epargne Financière et remploi de cession.
• Accompagnement dans l’investissement immobilier.
Optimisation fiscale & Anticipation
• Optimisation de l’IR.
• Fiscalité du patrimoine financier.
• Conseil en investissement immobilier de défiscalisation